Dynamics 365 Sales(CRM)中的目标指标和汇总字段

任何目标要有意义,就必须明确定义。想象一下,如果我决定我的一个目标是“我想让我的销售团队做什么东西。“怎么将测量?销售团队是否知道如何完成团队或个人目标?不。

我们需要明确这个目标,并可能将其分解成几个目标,这些目标可以归结为父母的目标,或者与组织相关的目标。第二个版本的目标可以重写为“我希望我的销售团队每个季度至少赢得12个机会。”我们可以添加另一个“做事情”的条目,写“我希望我的销售团队每个人每周至少有两次与客户沟通的活动。”现在我们越来越清楚了。目标指标和汇总字段是定义清晰度的基础。

此博客是一188比分直播吧旧版个系列的一部分,将向您展示如何理解目标和目标管理动态365年销售,部分Microsoft Dynamics 365 CRM解金博宝188BET下载决方案(否则称为CE)。它并不强调如何将所有内容设置为您的系统在这里看

导入数据

对于这个博客,我准188比分直播吧旧版备了一些.csv文件,如果需要的话,你可以将它们导入到一个试用环境中,看看它们是如何结合在一起的。不幸的是,我们无法导入作为目标指标子项的汇总字段,因此我们必须在导入目标指标后手动创建汇总字段。我已经为汇总字段提供了一个.xlsx文件,这些字段与下面的目标指标一致。

数据导入过程

  1. 导入目标指标(下载csv文件)
  2. 手动输入目标指标的汇总字段(下载csv文件)

步骤1后,将使用目标指标进入汇总字段。只需打开目标度量标准,导航到汇总字段选项卡,然后开始输入它们。

例如,导入Lead数目标指标后,您将为其输入以下汇总字段:

目标指标

目标度量

目标度量标准是目标的父级,必须首先在销售中心中创建。销售经理希望创建一个目标,以便导航到销售中心的目标,但快速意识到在创建目标度量标准之前无法完成操作。目标记录依赖于或查找到下面的图像中显示的目标度量记录。

目标指标

想象你手里拿着一把普通的尺子。一边是1/16th, 1/8th, 1/4th,½和一英寸的标记。另一方面,它具有一毫米,.5厘米和一厘米标记。这允许您以不同的方式测量相同的东西。目标指标,结合汇总字段,实现相同的目标。

目标指标 目标度量是一种量度的计量单位,这些单位量化了目标;它是组织创建和用来确定目标是否已满足的统治者。大多数措施单位已经确定;我们有公里,盎司和100便士到一美元。但对于销售中心目标,目标管理员决定了什么,而不是目标。

关键领域

目标度量字段为要实现的目标类型设置了阶段;它定义了尺子。度量单位是1 2 3 4,还是$1.00,$2.00,$3.00,$4.00,甚至是1.00,2.00,3.00,或4.00?

度量类型和数量数据类型

度量标准类型字段有两种选择:金额或计数。如果选择了金额,则需要数量数据类型。以下是这些字段的可能组合:

公制类型 数量数据类型
数数 N / A.
数量
数量 小数
数量 整数
  • 计数是为了实际计算账户,联系人,机会或活动的记录数量。
  • 金额是加入金钱,整数或部分号码。
  • 可以用来计算估计的开放机会收入或销售的产品数量。
  • 十进制可以用来计算部分数字,如重量、产品数量或评级。
  • 整数可用于计算输入的整数,如输入日,员工数量或儿童数量。

跟踪拉伸目标

当你想追踪主要目标之外的目标时,勾选这个框。如果勾选此项,您可以在目标记录的Targets选项卡上查看结果:

目标指标

汇总字段

到底什么是汇总?它是一个汇总数字,并从记录集合中计算出最终的数字。例如,如果一个销售人员在上个月关闭了四个机会,汇总或汇总字段将把这四个记录的实际收入加起来,并将总数“汇总”到目标中。

汇总字段为先前创建的标尺(目标度量)提供了更清晰的信息。目标度量确定为1或$1.00(厘米或英寸),而汇总字段指示what中的1或what中的$1.00(测量画框或纱线长度),基本上定义了中的实体动态365.

目标度量和汇总字段的组合定义了度量单位,如:

  • 统计通话记录的数量。
  • 总结赢取机会的总收入。
  • 合计销售产品的总重量。
  • Sum记录处于挂起状态的总天数。

您将在目标度量标准表单上找到rollup字段选项卡上的汇总字段:

目标指标

有三种不同类型的汇总字段类型:实际,正在进行的和定制,以及每个组织的目标管理器确定定义。

实际的意味着它实际发生了;这不是未来的状态。这是一个赢取的机会,完成的任务或电话或履行订单。

目标指标

正在进行的这意味着它尚未完成,一些工作仍需要进行。这可能是一个尚未转换和鉴定的新潜在客户。

目标指标

习俗意味着它可以是任何东西;它可能是一个次要的实际目标,也可能是一个负面目标,比如失去的机会(不会减少实际收入)。

自定义汇总字段的潜在示例

目标指标

自定义汇总字段结果

目标指标

重要:一个目标指标可能总共只有三个汇总字段,每个汇总字段类型只有一个。例如,如果一个已存在,您将无法创建第二个Rollup Field Type In-Progress (Money)的Rollup Field。如果“正在进行”、“实际”和“自定义”上卷字段已经存在,那么“目标指标”表单上“上卷字段”选项卡上的“上卷属性”子网格上的“+新建上卷字段”按钮就会消失。

关键领域

汇总字段

这决定汇总是实际的、进行中的还是自定义的目标。

重要:系统不会阻止任何人选择Actual作为汇总字段,然后定义Open、Draft等进行中的标准,因此一致地构建符合业务逻辑和理解的汇总字段至关重要。

源记录类型

这决定了汇总中涉及的实体,它是任何特定内容的第一个定义。这是正在测量的项目。

源记录类型状态和状态

如果愿意,可以根据国家和状态将目标限制在一组特定的记录中。在许多情况下,这些字段会将结果缩小到所需的目标指标,因此不需要进行汇总查询。例如,如果你想为State = Completed和Status = Made的电话数量设定一个目标,你可以。不需要Rollup查询。

记录类型

这直接反映了源记录类型字段的选择。

日期字段

由于目标被严格地设置为日期,因此需要选择一个日期字段,以与目标财政期间或往返时间相匹配。

重要:在考虑活动时,并非所有活动都具有相同的日期字段,并非所有字段最初都会暴露在表格上,因此不会按预期填写。

我们不能直接建立目标;我们必须根据电子邮件,电话或预约等个人活动类型构建它们。请注意,下面的活动不是在汇总字段源记录类型上表示的:

目标指标

除了必须为各个活动类型构建单独的目标度量之外,我们还必须了解日期字段中存在的差异。查看下表:

电子邮件 电话 活动
实际结束 实际结束 实际结束
实际开始 实际开始 实际开始
上创建 上创建 创建日期
发送日期 发送日期
将电子邮件处理延迟到 延迟活动处理直到
到期日 应得的 到期日
电子邮件提醒到期时间
持续等待时间 持续等待时间 持续等待时间
最后打开时间
修改 修改 最后更新
在上创建的记录 在上创建的记录
稍后发送
排序日期 排序日期 排序日期
开始日期 开始日期 开始日期
日期交货最后尝试

重点是要清楚地理解所有会影响测量目标结果的数据字段。

主要学习

我们已经学到了很多,只涉及目标管理的两个主要元素。这里有很多要点,但下面我列出了从这个博客学到的一些更重要的关键知识。188比分直播吧旧版

目标度量规定了度量单位

记住,目标度量是你构建的统治者;它定义了统治者上的刻度标记,如计数或金额(金钱,十进制或整数)。使用目标度量标准的所有汇总字段和目标都将遵循西装。

目标指标必须至少有一个汇总字段

理论上,您可以有一个不包含汇总字段的目标度量,但是您会很快发现目标根本无法度量,也无法提供有价值的数据。

目标度量标准只能具有每个汇总字段类型的一个汇总字段

无论是在进行,实际还是习惯,目标度量标准只能有一种类型。

目标度量标准可能具有三个汇总字段的最大值

不需要为目标度量创建所有三种汇总字段类型,但最多只能创建三种。

没有汇总查询的目标并且具有没有汇总字段的目标度量标准将无法提供结果

目标度量标准没有汇总字段:

目标指标

目标没有汇总查询:

目标指标

没有结果:

目标指标

汇总字段决定了被测量的内容

Rollup Field是由标尺(目标度量)度量的项。它是开放线索的数量或开放机会的估计收入。

汇总字段日期字段与目标期间类型(会计期间、自定义期间)一致

我们还不存在,但是当一个目标是开发的时候,必须设置一个目标时期类型。

目标指标

必须设置“汇总字段日期字段”。

目标指标

当涉及到跟踪目标时,如果记录是在2015年4月1日结束的,它将不包括在总销售团队目标Q1的结果中。

通过目标度量和汇总字段,我们已经创建并定义了标尺,并且我们知道我们正在度量什么。在下一篇博客中,我们将了188比分直播吧旧版解如何构建一个更精确的测量工具(Rollup Queries),构建我们实际的目标,并理解目标数据。

到目前为止,我们只涵盖了目标的基本要素。在下一篇博客中,我们将讨188比分直播吧旧版论汇总查询、目标和实际的目标管理。如果你有什么问题销售动态365, 请联系我们

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