Dynamics 365销售(CRM)目标简介

有目标是很重要的。你不同意吗?目标提供了视觉、战略和情感目标。无论是财务、物理还是商业目标,它都激励我们超越“正常”预期。它还为我们提供了关于我们如何实现既定目标的关键信息。如果我们有可用的数据,我们可以从一个月到一个月甚至一周到一周进行比较,以查看进度。在目标实现之前,我们可以回顾当前的进展,并很可能确定目标是否过于激进或有限。我们可以庆祝里程碑,并与志同道合的人分享,以进一步激发激情。

这个博客系188比分直播吧旧版列将专注于理解目标和目标管理Dynamics 365销售中心在里面Microsoft Dynamics 365 CRM解金博宝188BET下载决方案(或称为CE)。它并不强调如何按可能的方式逐步设置系统中的所有内容在这里观看.

Dynamics 365销售中的目标管理有什么意义?

Dynamics 365销售目标管理完成了上面第一段提到的所有工作。具体来说,它可以设置为跟踪销售目标、客户互动目标、潜在客户转换目标等等。它提供了正在进行的和实际的目标进度,以及自定义的目标度量。

它与预测管理相比如何?

目标管理更多的是关于正在发生的事情(现在)和已经发生的事情(过去),预测管理更多的是关于未来可能发生的事情(未来),特别是与收入和机会相关的事情。它们是相似和相关的,但它们并不相同。有关预测管理的更多信息,请访问在这里找到.

建立目标管理的顺序是什么?

有关如何在系统中设置目标的高级视图如下所示:

目标管理

业务场景

如果你能想象,你就可以为它设定一个目标。下图展示了目标可以使用的实体(记录类型)范围:

目标管理

哪些常见的业务场景非常适合目标管理?

潜在客户数量

我们希望为这一目标捕获新的和转换的潜在客户数量。

客户沟通次数

保持潜在客户和当前客户的沟通,以实现销售并保持坚实的客户基础,这一点至关重要。你知道你的组织做得怎么样吗?如果你没有使用目标管理,你是如何做到这一点的?我的猜测是,您没有制定日常业务决策所需的信息,或者收集必要的数据是一项相当了不起的壮举。

要收集有关客户通信的目标数据,首先需要确定客户通信的帐户以及该数据是否在您的数据库中Dynamics 365销售系统。为简单起见,我认为以下各项符合这些标准:

  • 电子邮件
  • 电话
  • 约会

我们希望为这个目标捕获开放和完成的活动,这个目标将分散在多个目标指标和汇总字段中。

销售的产品数量

我们希望捕获为此目标销售的产品数量。这将涉及订单行记录(订单产品)。

[源记录类型状态=已完成;源记录类型状态=完成]

产品销售量

为了达到这个目标,我们需要获取产品的销售数量。这将涉及订单线记录(订单产品)。

[源记录类型状态=已完成;源记录类型状态=完成]

收入金额(机会)

我们希望获得实现此目标的机会的估计和实际收入。

在接下来的几篇博客中,我们将构建目标度量、188比分直播吧旧版汇总字段、汇总查询和目标。

目标设置

在最终确定组织的目标框架之前,目标管理员需要做出一些决定。导航到Sales Hub应用,选择左侧导航底部的app Settings,然后选择Goal Settings。

您可以看到滚动条将向下延伸很长一段时间,它代表了系统中存在的大多数实体。它包括核心OOB(开箱即用)Dynamics 365销售像Account和Contact这样的实体;它包括Microsoft non-Dynamics 365销售实体,如采购订单(外勤服务)及网页表格(电力应用门户); 它包括自定义实体,如我创建的应用程序。

目标管理

以上设置是不言自明的。

这篇博客介188比分直播吧旧版绍了目标管理的概念,并为我们下一篇涵盖目标指标和汇总领域的博客奠定了基础。如果您有任何关于Dynamics 365销售方面的问题,请与我们联系.

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