概述

客户关系管理,专为金融服务公司而建

通过卓越的客户服务,使你的金融服务机构从大银行中脱颖而出。

金融服务的Encore优势

在与我们的信用社和金融服务客户进行了数百小时的咨询后,安可开发了一个随时可用的Dynamics CRM环境,承诺让任何公司迅速启动和运行。

我们不会假装我们的解决方案完全适合每一个组织。相反,我们针对金融服务的CRM是一个起点,您可以自定义、扩展和优化——无需预先进行安装和部署。

  • 由Dynamics CRM提供动力:利用数十亿美元的研发、与微软堆栈的其余部分的集成,以及有保障的维护。
  • 我们的CRM是100%可配置到您的业务流程。
  • 安可作为您的Dynamics CRM和最新生产力软件的合作伙伴,我们是您集成、正常运行、支持和改进的唯一联系人。

了解更多关于我们的流程什么使Encore与众不同→

特性

你可以用Dynamics CRM做什么

与您当前的系统集成

整合混乱的客户信息系统、贷款信息系统和财富信息系统。我们的客户关系管理团队是与Credential、Finserv DNA和Temenos T24等流行银行系统进行客户关系管理数据集成的专家。我们从这些系统中提取产品和客户信息,并为您提供单一的真相来源。

了解你的会员的一切

打开一个会员的个人资料和访问他们的联系信息,资产和负债组合,收入来源,财务目标,信用检查,最近的交易,以及任何其他你想知道的。在浏览器或手机中打开CRM,而不是拖拽多个报告。

根据会员的个人资料进行细分和交流

按净资产或其他变量对成员进行分组,并设置自动通知、任务和电子邮件来指示这些成员收到的接触点。

创建一个干净的会员体验

允许您的成员从他们的网页浏览器或移动电话访问他们的所有信息。你的经理会随时准备好接受账户审查,他们的理财产品、个人信息和笔记就在手边。

实时销售和机会跟踪

与其依赖区域经理的手工报告和构造不完善的Excel文档,不如实时捕捉销售机会,并将其与目标、预测和kpi进行比较。按需获取这些信息,而不是按月或按季度。了解你的推荐来自哪里;通过个人或分支。

包括金融机构仪表板

我们有一套供我们的金融服务客户使用的仪表盘和报告。增加这些数据,并与我们的CRM团队合作,以确保您正在报告您想要看到的数据。

资源

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视频丰富内容

为财务顾问提供的Dynamics CRM

1:38
https://www.youtube.com/watch?v=56QR4Qp7B2U

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