协同信用社

协同信用社是一家总部位于萨斯喀彻温省劳埃德敏斯特的信用合作社。自1942年以来，他们的业务一直把客户服务放在首位——Synergy是一个所有人都可以成长、建立和分享财富的地方。

面对满足客户不断增长的及时和个性化服务期望的挑战，Synergy与Encore合作，在Encore之前的基础上实施Dynamics CRM在金融服务方面的经验行业。该项目包括详细的业务流程审查、广泛的客户服务模块定制、与Synergy的数据仓库集成、系统仪表板、安全框架实现和培训。

定制CRM实体也被创建来管理Synergy的财富管理客户，例如关于Credential资产和证券持有的详细信息、Credential票据和文档，以及围绕信息访问和共享细节同意的安全框架。

作为证明，Synergy的客户关系管理项目主管黛安·泰勒(Diane Taylor)说:“让有经验的Dynamics客户关系管理人员提出新的、不同的方法来实现结果，有助于确保你不只是将旧流程构建到新项目中。”